由于表现突出，德国警官施瓦茨被派往美国进行交换。在此期间，他与纽约警察局的麦克墨菲侦探成为了合作伙伴。两人很快返回德国，共同调查一起军火走私案，但遭到施瓦茨上司韦斯利的强烈阻挠。麦克墨菲和施瓦兹的女伴侣安雅正在逐渐发展感情，但对此案的调查仍笼罩在迷雾之中。三人最终将调查转向了卫斯理，并追踪他找到了一个秘密的地下军事工厂
